Centre d'aide
Le manuel d'utilisation du Carnet d'Entretien Électronique, pas à pas.
Bienvenue dans le centre d'aide du Carnet d'Entretien Électronique. Vous y trouverez des fiches courtes et illustrées, organisées par thème, pour réaliser chaque tâche pas à pas.
Par où commencer
Si vous débutez, suivez le domaine Compte et premiers pas : les fiches ci-dessous vous guident étape par étape, avec captures d'écran à l'appui.
Les fiches du domaine :
- S'inscrire avec un courriel et un mot de passe
- Se connecter à son compte
- Réinitialiser un mot de passe oublié
- Définir un nouveau mot de passe depuis le lien reçu
- Compléter son profil après une invitation
- Se déconnecter
- Modifier son nom et son téléphone
- Changer son adresse courriel
- Changer son mot de passe (connecté)
Bâtiment & équipe
Créer et configurer un bâtiment, puis gérer l'équipe qui y a accès (invitations, rôles, administrateurs).
- Créer un bâtiment (assistant en 4 étapes)
- Changer de bâtiment actif
- Modifier les paramètres du bâtiment (nom, mois d'exercice financier)
- Supprimer un bâtiment (zone de danger)
- Inviter un membre dans le bâtiment (courriel + rôle)
- Renvoyer ou annuler une invitation en attente
- Promouvoir ou rétrograder un administrateur
- Changer le rôle métier d'un membre
- Retirer un membre du bâtiment
- Réactiver un ancien membre
- Consulter l'annuaire des membres
Carnet d'entretien — définitions
Définir les tâches d'entretien récurrentes du carnet : création, modification, récurrence et priorité, responsables par défaut, et résolution des conflits de planification.
- Créer une tâche d'entretien (officielle ou courante)
- Modifier une tâche d'entretien
- Supprimer une tâche d'entretien
- Régler la récurrence, la période active et le mois d'exécution
- Régler la priorité d'une tâche
- Résoudre les conflits de planification après modification
- Définir les responsables par défaut d'une tâche
Interventions (occurrences)
Suivre et compléter les interventions générées à partir du carnet : consulter et filtrer la liste, voir le détail, changer le statut, marquer conforme ou non-conforme, renseigner la réalisation, gérer photos, documents, historique et responsables.
- Consulter, filtrer et trier les interventions
- Voir le détail d'une intervention
- Passer une intervention en mode édition
- Changer le statut d'une intervention
- Marquer une intervention conforme
- Marquer une intervention non-conforme
- Renseigner la réalisation (fournisseur, date, coût, notes)
- Planifier manuellement une intervention
- Ajouter et consulter des photos et documents
- Consulter l'historique des modifications
- S'assigner ou se retirer d'une intervention
- Envoyer un rappel aux responsables
Non-conformités : résolution, suivis & override
Traiter les interventions non-conformes : marquer un problème réglé (résolution), planifier des suivis correctifs, naviguer entre une non-conformité et ses suivis, et corriger un statut posé par erreur (override administrateur, raison journalisée).
- Résoudre une non-conformité
- Annuler une résolution
- Créer un suivi
- Consulter le lien parent ↔ suivis
- Forcer (corriger) un statut verrouillé
Réparations courantes
Signaler et suivre un problème du bâtiment indépendamment d'une inspection : créer une réparation courante, la faire avancer (Signalé → Assigné → En cours → Résolu → Fermé), l'assigner, gérer sa checklist, ses photos, documents et discussion, filtrer et exporter la liste, et supprimer une réparation.
- Signaler un problème (créer une réparation courante)
- Consulter et modifier une réparation courante
- Changer le statut (résoudre, fermer)
- Forcer (corriger) un statut fermé
- Assigner ou s'auto-assigner
- Checklist, photos, documents et discussion
- Filtrer et exporter les réparations courantes
- Supprimer une réparation courante
Réparations majeures
Planifier et suivre les remplacements et réfections majeures sur l'horizon de vie du bâtiment (toiture, ascenseurs, balcons…) : créer une réparation majeure, la faire avancer (Planifié → En préparation → Approuvé → En cours → Terminé), la reporter, l'assigner, gérer sa checklist et ses pièces jointes, filtrer/exporter la liste, envoyer un rappel, et supprimer une réparation.
- Planifier un remplacement (créer une réparation majeure)
- Consulter et modifier une réparation majeure
- Changer le statut / forcer un statut terminé
- Assigner ou s'auto-assigner
- Checklist, photos, documents et discussion
- Filtrer, exporter et envoyer un rappel
- Supprimer une réparation majeure
Composantes & fournisseurs
Tenir l'inventaire des composantes de l'immeuble (dates clés, urgence, fin de vie) et le répertoire des fournisseurs : consulter et filtrer l'inventaire, modifier en ligne les années, gérer les fournisseurs (ajouter / modifier / supprimer), voir leurs interventions liées et associer un fournisseur à un travail.
- Consulter l'inventaire des composantes (urgence, fin de vie)
- Modifier en ligne l'année d'installation et la fin de vie
- Filtrer et rechercher l'inventaire
- Consulter la liste des fournisseurs
- Ajouter, modifier ou supprimer un fournisseur
- Voir les interventions liées à un fournisseur
- Associer un fournisseur à un travail ou une intervention
Utilisez la recherche (en haut de la barre latérale) pour trouver une tâche directement.